Plataforma integral de
gestión patrimonial
Administra portafolios de inversión a escala, con precisión institucional. Una plataforma unificada para asesores y gestores patrimoniales: consolidación multi-contrato, análisis en tiempo real, reportería oficial y automatización de extremo a extremo.
Una sola plataforma
Todo lo que tu mesa de inversión necesita, integrado. Desde la consolidación de posiciones hasta la conciliación de estados de cuenta oficiales, en un flujo de trabajo continuo.
Dashboard en tiempo real
Consolidación multi-contrato con seguimiento de posiciones y clasificación automática de bonos, renta variable, ETFs y activos globales.
Análisis de cambios
Comparativos periodo a periodo con seguimiento inteligente de flujos: dividendos, intereses, compras y ventas, plusvalía y rendimiento.
Conciliación oficial
Cálculo dinámico de saldos con ajustes por operaciones postfechadas, alineado al estado de cuenta oficial de la casa de bolsa.
Multi-divisa
Soporte para MXN, USD y UDI con conversión cambiaria en vivo y reportería consistente en cualquier moneda.
Clasificación automática
Motor de catálogo que asocia cada ticker a su clase de activo mediante búsqueda normalizada con múltiples variantes.
APIs seguras
Integración con tu stack tecnológico mediante APIs seguras, conciliación basada en snapshots y agregación de movimientos.
Potencia institucional
Tecnología que transforma datos en decisiones. Cada funcionalidad está diseñada para eliminar fricción operativa y dar claridad a tu equipo de inversión.
Consolidación inteligente de portafolios
Unifica posiciones de múltiples contratos y casas de bolsa en un solo dashboard. Clasificación automática de activos, monitoreo en tiempo real y visibilidad total de tu operación.
- Multi-contrato y multi-moneda (MXN, USD, UDI)
- Clasificación automática de 50+ clases de activo
- Saldos conciliados contra estado de cuenta oficial
- Análisis de rendimiento a profundidad
Reportería lista para el cliente
Reportes de posición, cambios, flujos y performance con la marca de tu despacho, en PDF y por WhatsApp.
Automatización de extremo a extremo
Ingesta de estados de cuenta, conciliación de saldos y generación de reportes sin trabajo manual.
Control de acceso
Permisos por contrato y promotor, con verificación en dos pasos, passkeys y bitácora de accesos.
Tecnología
Infraestructura construida para operar dinero real: datos conciliados, trazabilidad y disponibilidad.
Claridad financiera para la siguiente década
Klarus Financial nace para que asesores y gestores patrimoniales operen con el rigor de una mesa institucional, sin la fricción de la operación diaria.